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时间:2019-05-15 07:26来源:未知作者:admin点击:

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  原标题:中银国际证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

  本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的部分内容。募集说明书全文同时刊登于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

  请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

  一、本期债券评级为AAA。本期债券发行前,本公司截至2018年12月31日经审计的合并报表中所有者权益合计为1,204,570.44万元;2016年度、2017年度和2018年度合并报表中归属母公司所有者的净利润分别为人民币106,569.81万元、106,712.98万元和70,498.64万元,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为94,593.81万元(2016年、2017年及2018年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。

  二、公司的主要业务包括投资银行、证券经纪、资产管理及证券自营,均高度依赖国家整体经济环境及行业市场情况,公司经营业绩可能受到中国资本市场走势波动的重大不利影响,并可能受全球资本市场的波动及走势低迷影响。此外,面对中国证券行业的激烈竞争,公司业务可能由于未能有效竞争而受到重大不利影响。近年来市场激烈的竞争已经导致行业佣金率呈现下降趋势。在证券行业创新不断深入的背景下,为了提高在行业内的竞争地位,公司一直致力于为客户提供新的产品和服务。但是,创新业务也会导致风险的加大。业务创新促使公司与更广泛的客户群或交易对手进行交易,促使公司进入新的市场领域,提供新的产品,这使公司面临新的风险。公司可能受到更多监管审查,或承担更大的市场风险、经营风险等。

  三、2016年度、2017年度和2018年度,公司合并财务报表营业收入分别为28.30亿元、30.68亿元和27.55亿元,实现归属于母公司所有者的净利润分别为10.66亿元、10.67亿元和7.05亿元。2016年度,受到证券市场波动的影响,公司的营业收入和净利润较上年有所下降。2017年度,公司资产管理业务较上年出现大幅增长,公司整体营业收入和净利润基本保持稳定。2018年度,受监管收紧和证券市场波动影响,公司的营业收入和净利润较上年有所下滑。未来公司金融资产价值随着证券市场起伏存在波动,可能对公司损益、净资产产生重大影响,可能给公司整体财务状况的稳定带来潜在风险。

  四、受证券市场行情波动的影响,2016年度、2017年度和2018年度,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-378,548.70万元、-549,919.29万元和97,274.17万元。公司2016年度经营活动产生的现金流量净额较上年度减少514,290.72万元,主要是2016年度公司代理买卖证券款流出增加所致。公司2017年度公司经营活动产生的现金流量净额较2016年度减少171,370.59万元,主要是2017年度公司信用业务规模增长以及客户资金减少所致。公司2018年经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增加,主要是由于子公司中银国际期货业务规模进一步扩大,收到的期货业务保证金较2017年大幅增加所致。证券市场走势在一定程度上影响了公司的经营活动现金流量,公司存在经营活动现金流量波动较大的风险。

  五、经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA,评级展望为稳定。评级结果反映了本期债券发行主体偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。联合评级将在本期债券存续期内,在每年发行人年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级报告将在联合评级网站和交易所网站公告,且在交易所网站公告的时间不晚于在联合评级等网站披露的时间。

  六、本期债券为无担保债券,在债券存续期内,同花顺官网配资软件若因发行人自身的相关风险或受市场环境变化等不可控因素影响,发行人不能从预期的还款来源获得足够资金,则可能影响本期债券本息的按期足额偿付。

  七、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏感型投资品种,市场利率变动将直接影响债券的投资价值。由于本期债券为固定利率品种且期限较长,可能跨越一个以上的利率波动周期,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

  八、本期债券面向合格投资者发行,发行完毕后,将申请在上海证券交易所上市交易。上市交易后,可能会出现交易不活跃甚至无法持续成交的情况,投资者可能会面临流动性风险,无法及时将所持有的本期债券变现。

  九、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人,下同)均具有同等约束力。

  十、发行人已获得证监会证监许可[2018]1466号批文关于核准发行人向合格投资者公开发行面值不超过35亿元的公司债券,由于本次债券跨年度发行,按照公司债券命名惯例,本次债券名称由“中银国际证券股份有限公司2018年公开发行公司债券(面向合格投资者)”变更为“中银国际证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(面向合格投资者)”。由于本次债券采用分期发行的方式,本期债券的名称为“中银国际证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)”。本次债券更名不改变原签订的与本次债券发行相关的申请材料及法律文件效力,原申请材料及相关法律文件中涉及债券名称中“2018年”自动视为“2019年”,对更名后的公司债券继续生效。前述相关法律文件包括但不限于:发行人与主承销商就本次公司债券签署的《承销协议》、《募集资金专项账户监管协议》等。

  本募集说明书摘要中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

  本期债券募集说明书摘要是根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规及本公司实际情况编写,旨在向投资者提供本公司基本情况和本次发行的详细资料。本期债券的发行、兑付符合《管理办法》。

  本期债券是根据本募集说明书摘要所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本募集说明书摘要中列载的信息和对本募集说明书摘要作任何解释或者说明。

  2018年5月18日,公司第一届董事会第八次(临时)会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的方式审议通过了《关于发行2018年公司债券的请示》,同意公司根据业务发展的需要,申请发行总额不超过人民币35亿元的公开发行公司债券,并提请发行人股东会会议审议批准。

  2018年5月30日,公司第四次股东大会(临时)会议审议通过《关于发行2018年公司债券的请示》,就发行本次债券的规模、期限、发行方式、募集资金用途、决议的有效期、偿债保障措施及授权事项进行了审议,并通过了各项议案。

  2018年9月11日,经中国证监会(证监许可[2018]1466号)核准文件核准,发行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过35亿元(含)的公司债券。

  2、债券名称:中银国际证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)。

  6、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

  8、利息登记日:本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

  9、付息日:2020年至2022年每年的5月17日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  10、本金支付日:2022年5月17日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  12、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  13、计息期限:本期债券的计息期限自2019年5月17日起至2022年5月16日止。

  14、债券利率及确定方式:本期债券为固定利率债券,具体利率将由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定。债券利率不超过国务院限定的利率水平。

  16、募集资金专项账户:发行人在中国银行股份有限公司上海市中银大厦支行开设专项账户,用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

  17、信用级别:经联合信用综合评定,本公司的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  20、发行方式和发行对象:本期债券网下面向合格投资者公开发行。发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的,具备相应风险识别和承担能力的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

  21、承销方式:本期债券由中国国际金融股份有限公司负责承销,采取代销方式承销。

  23、债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  24、配售规则:主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中累计的最大申购金额。配售依照以下原则进行:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的合格投资者优先。在参与簿记建档的有效申购均已配售情况下,发行人和簿记管理人可向未参与簿记建档的合格投资者的网下认购进行配售。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。

  25、募集资金用途:本期债券募集资金拟用于补充公司营运资金,满足公司业务发展需要;用于偿还有息债务、调整公司负债结构和改善财务结构。其中债券募集资金净额拟用于偿还公司有息债务的不超过30亿元,剩余的部分用于补充公司营运资金。

  26、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  27、新质押式回购:本公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA,本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,本公司拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准,具体折算率事宜将按照上交所及债券登记机构的相关规定执行。

  预计发行期限:2019年5月16日至2019年5月17日,共2个工作日。

  本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的,具备相应风险识别和承担能力的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

  本次发行结束后,本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请,具体上市时间将另行公告。

  本期债券通过上海证券交易所上市流通交易,流通交易须遵守上海证券交易所和中国证券登记公司上海分公司的相关业务规范。

  三、本期债券发行的有关机构(一)发行人(二)主承销商、债券受托管理人(三)律师事务所(四)会计师事务所(五)资信评级机构(六)募集资金专项账户开户银行(七)申请上市的证券交易所(八)公司债券登记机构

  购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人,以其他方式合法取得本期债券的人,下同)被视为作出以下承诺:

  (一)接受募集说明书及《债券持有人会议规则》对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;

  (二)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;

  (三)本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在上交所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。

  截至2018年12月31日,本公司与本公司聘请的与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

  经联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)综合评定,本公司的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA;评级展望为稳定。联合评级出具了《中银国际证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》。该评级报告将通过资信评级机构网站()和上海证券交易所网站()予以公告。

  经联合评级综合评定,本公司主体长期信用等级为AAA,表示偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。本期债券的信用等级为AAA,表示偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。

  联合评级对中银国际证券股份有限公司的评级反映了其作为全国性综合类证券公司之一,具有较强的经营实力;近年来,中银国际证券积极推进各项业务协同发展,促进业务结构调整,其中公司资产管理业务发展较好,具备较强的行业竞争力。公司第一大股东中银国际控股有限公司及其母公司中国银行实力强大,能够在品牌、客户以及渠道等方面给予公司较大的支持,有利于公司发挥业务协同效应,培育核心竞争力。

  联合评级同时也关注到,中银国际证券收入情况易受市场行情波动及相关监管政策等因素影响。

  未来,随着资本市场的持续发展和公司积极实施转型,中银国际证券业务规模和盈利水平有望进一步提升,整体竞争实力将进一步增强。联合评级对公司的评级展望为“稳定”。

  基于对公司主体信用以及本期债券偿还能力的综合评估,联合评级认为,本期债券到期不能偿还的风险极低。

  1、正面因素(1)公司是全国性综合类证券公司之一,业务资质齐全,资产管理、投资银行与研究业务实力较强,旗下拥有期货公司和直投公司,具有较强的综合经营实力;近年来,公司积极推进各项业务协同,资产管理业务发展较好。

  (2)公司第一大股东中银国际控股及其母公司中国银行实力强大,能够在品牌、客户以及渠道等方面给予公司较大的支持,有利于公司发挥业务协同效应,培育核心竞争力。

  (3)2016~2018年,公司在证监会分类评级中分别均为A级,处于行业较好水平,体现出公司较强的合规管理能力。

  2、关注因素(1)经济周期变化、市场波动及相关监管政策的变化等因素对证券公司经营带来的影响值得关注。

  (2)目前,公司收入以经纪业务和信用交易业务为主,易受市场行情及监管政策影响。

  根据监管部门和联合信用评级有限公司(联合评级)对跟踪评级的有关要求,联合评级将在本次(期)债券存续期内,在每年中银国际证券股份有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次(期)债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

  中银国际证券股份有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求,提供有关财务报告以及其他相关资料。中银国际证券股份有限公司如发生重大变化,或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件,应及时通知联合评级并提供有关资料。

  联合评级将密切关注中银国际证券股份有限公司的相关状况,如发现中银国际证券股份有限公司或本次(期)相关要素出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本次(期)债券的信用等级。

  如中银国际证券股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况,联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级,必要时,可公布信用等级暂时失效,直至中银国际证券股份有限公司提供相关资料。

  联合评级对本次(期)债券的跟踪评级报告将在联合评级网站和交易所网站公告,且在交易所网站公告的时间不晚于在联合评级网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间;同时,跟踪评级报告将报送中银国际证券股份有限公司、监管部门等。

  发行人资信状况良好,与包括大型国有银行及股份制银行在内的多家同业成员建立了授信关系。截至2018年12月31日,公司已获得国有大型及股份制大中型商业银行综合授信额度共计约为669亿元,其中已使用综合授信额度约为86亿元,未使用综合授信额度约为583亿元。

  1、公司于2016年9月26日发行中银国际证券有限责任公司2016年非公开发行次级债券(第一期),发行金额20亿元,期限为6年(3+3年,在第3年末附发行人赎回选择权),发行利率3.35%。

  2、公司于2016年11月28日发行中银国际证券有限责任公司2016年非公开发行次级债券(第二期),发行金额15亿元,期限为6年(在第3年末附发行人赎回选择权),发行利率3.40%。

  3、公司于2017年9月4日发行中银国际证券有限责任公司2017年非公开发行公司债券(第一期),发行金额15亿元,期限为3年,发行利率4.95%。

  4、公司于2018年1月31日发行中银国际证券股份有限公司2018年公开发行公司债券(面向合格投资者),发行金额10亿元,期限为2年,发行利率5.27%。

  5、公司于2018年6月11日发行中银国际证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期),发行金额25亿元,期限为2年(在第1年末附发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权),发行利率4.99%。

  6、公司于2018年10月19日发行中银国际证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券(第一期),发行金额25亿元,期限为3年,发行利率4.69%。

  按照核准或约定用途,上述公司债券拟用于补充公司营运资金,以满足公司业务运营需要,或用于偿还借款,以调整公司负债结构和改善财务结构等。截至本募集说明书摘要签署之日,上述前次公司债券募集资金用途已全部按照核准或募集说明书的约定使用。

  (四)本期债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一年末净资产的比例

  本期债券规模不超过人民币35亿元,本期债券经中国证监会核准并全部发行完毕后,本公司累计公开发行公司债券的账面余额为45亿元,占公司截至2018年末合并资产负债表中所有者权益的比例为37.36%,未超过公司截至2018年末合并财务报表口径净资产的40%,符合《证券法》第十六条第一款第(二)项规定的条件。

  1、流动比率=(货币资金+结算备付金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息+存出保证金-代理买卖证券款-代理承销证券款)/(应付短期融资款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+卖出回购金融资产款+应付货币保证金+应付职工薪酬+应交税费+应付款项+应付利息+应付质押保证金)。

  2、速动比率=(货币资金+结算备付金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息+存出保证金-代理买卖证券款-代理承销证券款)/(应付短期融资款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+卖出回购金融资产款+应付货币保证金+应付职工薪酬+应交税费+应付款项+应付利息+应付质押保证金)。

  3、资产负债率=(负债总计-代理买卖证券款-代理承销证券款)/(资产总计-代理买卖证券款-代理承销证券款)。

  4、EBITDA利息倍数=(利润总额+利息支出-客户资金利息支出+固定资产折旧+摊销)/(利息支出-客户资金利息支出)。

  办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31、39、40、41层/

  经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品;公开募集证券投资基金管理业务;为期货公司提供中间介绍业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(二)发行人设立及股权变更情况

  中银国际证券系经中国证监会《关于同意中银国际证券有限责任公司开业的批复》(证监机构字[2002]19号)批准,于2002年2月28日成立,成立时注册资本为人民币15亿元。其中:中银国际控股以港币出资,折合人民币7.35亿元,占注册资本的49%;中石油以人民币现金出资3.15亿元,占注册资本的21%;国开投以人民币现金出资1.8亿元,占注册资本的12%;通用技术控股以人民币现金出资0.9亿元,占注册资本的6%;红塔集团以人民币现金出资0.9亿元,占注册资本的6%;上海国资以人民币现金出资0.9亿元,占注册资本的6%。

  2001年12月11日,安达信·华强会计师事务所对公司设立出资情况进行审验并出具了验资报告。

  2008年3月,中国证监会发布《关于证券公司控制关系的认定标准及相关指导意见》,明确证券公司及其股东必须符合“一参一控”1(即指同一单位、个人,或受同一单位、个人实际控制的多家单位、个人,参股证券公司的数量不得超过两家,其中控制证券公司的数量不得超过一家。)政策。为满足上述监管要求,公司原股东国开投、红塔集团和上海国资对其所持公司股权进行了处置,由此公司股权进行了两次变更。具体情况如下:

  2009年3月6日,公司召开股东会,通过《关于国家开发投资公司转让中银国际证券有限责任公司股权的决议》,同意国开投将其在中银国际证券的全部12%的股权在相关产权交易机构公开挂牌转让。

  2010年2月3日,国开投与联想科技投资签署《产权交易合同暨中银国际证券有限责任公司12%股权之股权转让合同》及《中银国际证券有限责任公司12%股权之股权转让合同之补充协议》,由联想科技投资受让国开投持有的公司12%的股权。

  2010年11月19日,中国证监会下发《关于核准中银国际证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2010]1660号),核准联想科技投资持有公司5%以上股权的股东资格,并对联想科技投资受让公司12%股权无异议。

  2009年9月11日,公司召开股东会,通过《关于红塔烟草(集团)有限责任公司2(公司原股东“玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司”名称变更为“红塔烟草(集团)有限责任公司”)转让中银国际证券有限责任公司股权的决议》,同意红塔集团将其在中银国际证券的全部6%的股权在相关产权交易机构公开挂牌转让。

  2010年5月28日,公司召开股东会,通过《关于上海国有资产经营有限公司转让中银国际证券有限责任公司股权的决议》,同意上海国资将其在中银国际证券的全部6%的股权在相关产权交易机构公开挂牌转让。

  2011年1月24日,红塔集团与云投集团签署《产权交易协议暨中银国际证券有限责任公司6%股权之股权转让协议》,由云投集团受让红塔集团所持有的公司6%的股权。

  2011年2月2日,上海国资与云投集团签署《产权交易协议暨中银国际证券有限责任公司6%股权之股权转让协议》,由云投集团受让上海国资所持有的公司6%的股权。

  2011年7月14日,中国证监会下发《关于核准中银国际证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2011]1100号),核准云投集团持有公司5%以上股权的股东资格,并对云投集团受让公司12%股权无异议。

  2013年9月16日,公司召开股东会通过《关于引进投资者和增加注册资本的报告的决议》,同意公司进行增资扩股工作,股东由原来的5家增至12家。除5家原股东外,新增股东为上海金融发展投资基金(有限合伙)、江西铜业股份有限公司、江西铜业集团财务有限公司、江苏洋河酒厂股份有限公司、上海联新投资中心(有限合伙)、汕头市达壕市政建设有限公司、万兴投资发展有限公司。

  2013年12月5日,根据上海证监局沪证监机构字[2013]331号文《关于核准中银国际证券有限责任公司变更注册资本的批复》,核准公司变更注册资本,注册资本由1,500,000,000元变更为1,979,166,666.66元。

  2013年12月12日,上海上会会计师事务所对上述增资事宜进行了审验并出具验资报告。2013年12月,公司完成工商变更登记。

  2014年11月17日,2014年第四次股东会(临时)会议同意公司从资本公积中转增人民币520,833,333.34元至注册资本,公司注册资本由1,979,166,666.66元变更为2,500,000,000.00元,本次为各股东同比例增资。

  2014年11月,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对上述增资事宜进行了审验并出具验资报告。2015年3月,公司完成工商变更登记。

  2015年6月1日,2015年第二次股东会(临时)会议同意北京联想科技投资将其持有的本公司4.99%的股权转让给凯瑞富海实业投资有限公司、将其持有的本公司4.10%的股权转让给上海祥众投资合伙企业(有限合伙)。公司于2015年9月15日完成工商注册登记变更。

  2016年6月2日,2016年第六次股东会(临时)会议同意中国石油天然气集团公司将其持有的公司15.92%的股权无偿划转至中国石油集团资本有限责任公司。公司于2016年9月22日完成工商注册登记变更。

  2017年8月4日,2017年第四次股东会(临时)会议同意上海联新投资中心(有限合伙)将其持有的公司2.11%的股权全部转让给同一实际控制人控制的上海郝乾企业管理中心(有限合伙)。公司于2017年10月27日完成工商注册登记变更。

  根据公司于2017年9月8日召开的第五届董事会第三十二次会议以及2017年9月11日召开的2017年第五次股东会会议审议批准的《关于中银国际证券有限责任公司整体变更为股份有限公司方案的议案》及根据2017年12月18日发起人协议和章程的规定,全体发起人以发行人经审计的2017年3月31日净资产人民币10,375,676,155.98元(即原公司2017年3月31日账面净资产人民币10,552,989,911.29元,扣除2016年度利润分配人民币177,313,755.31元后的净资产),按照1:0.240948的比例折合股份2,500,000,000股,每股面值为人民币1元,余额中人民币1,717,316,981.49元为一般风险准备,人民币17,020,687.36元为其他综合收益,以及人民币6,141,338,487.13元转作资本公积。本次注册资本变更业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具安永华明(2017)验字第60620149_B01号验资报告。

  公司已于2017年12月29日由有限责任公司变更为股份有限公司,并在上海市工商行政管理局完成工商登记变更手续,并取得了上海市工商行政管理局核发的股份有限公司的营业执照(统一社会信用代码64G)。公司中文名称由“中银国际证券有限责任公司”变更为“中银国际证券股份有限公司”。

  截至2018年12月31日,持有公司5%以上(含5%)股份(股权)的股东所持股份无质押或冻结情况。

  2、公司股东情况(1)中银国际控股有限公司(2)中国石油集团资本有限责任公司(3)上海金融发展投资基金(有限合伙)

  (4)云南省投资控股集团有限公司(5)江西铜业股份有限公司(6)江西铜业集团财务有限公司(7)凯瑞富海实业投资有限公司(8)中国通用技术(集团)控股有限责任公司(9)上海祥众投资合伙企业(有限合伙)

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